BASICS - iSuitePRO

Handbuch: iSuite Pro App

Die iSuite Pro App vereint CRM, ERP und Ticketsystem in einer mobilen Anwendung. Damit können sämtliche Kunden-, Service- und Verwaltungsprozesse direkt vom Smartphone gesteuert werden – jederzeit und überall.

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1. Anmeldung & Verbindungen

• Beim ersten Start auf dem Anmeldebildschirm eine Verbindung anlegen:

  • Name und Webservice-URL eintragen

• Anmeldung mit:

  • Benutzername & Passwort (wie im ERP oder ServiceBoard)
  • Biometrische Verfahren (FaceID, Fingerabdruck)

Offline-Stoppuhren

• Auch ohne Anmeldung oder Internet nutzbar.
• Tätigkeiten können direkt erfasst werden: Ticketnummer, Kunde, Beschreibung, interne Notiz.
• Kundenunterschrift für die Zeit möglich.
• Spätere Verwaltung nach Anmeldung möglich.

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2. Ticketverwaltung

Ticketübersicht

• Ticketsuche nach Nummer.

• Filtermöglichkeiten:

  • Eigene Tickets
  • Offene Tickets
  • Nach Bearbeiter oder Fälligkeit sortieren

• Neues Ticket direkt per Plus-Symbol erstellen.

Ticketdetails

• Kurzbeschreibung, Kundeninfos, Beschreibung, interne Notizen.

• Fälligkeiten, Zeiten, Zuteilung und Ansprechpartner sichtbar.

• Status, Priorität, Typ, Hauptkategorie und optionale Felder (z. B. Leistungsbausteine, Verträge).

• Aktionen über Zahnradsymbol:

  • Servicebericht erstellen
  • Bilder anhängen
  • Checklisten nutzen
  • Ticket übernehmen, weiterleiten oder abschließen
  • Ticket-Historie einsehen

Zeiterfassung

• Start-/Endzeit, Pausen, Typ (z. B. Vor-Ort-Termin, Remote).
• Materialbuchungen möglich.
• Kundenunterschrift direkt am Handy.
• Langes Drücken ermöglicht Löschen von Stoppuhren oder Zeiteinträgen.

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3. Kundenverwaltung

• Vollständiger Adressstamm aus dem ERP in der App.
• Such- und Filteroptionen, inkl. Tagesumsatzanzeige.

Kundendetails

• Adressen: Anzeige über Google Maps.

• Ansprechpartner:

  • Daten einsehen und bearbeiten
  • Direkte Mail/Anruf ausführen
  • Informationen kopieren (gedrückt halten)
  • Notizen und Geburtsdatum hinterlegen
  • Neue CRM-Tätigkeit oder Ticket anlegen

• Berichte: adressstammbezogene Reporte.

• Dokumente: Aufträge, Angebote, Rechnungen als PDF.

• Finanzen: Umsätze und offene Posten.

• Partner & Passwortmanager (geschützt mit Passwort oder Biometrie).

• Stammdaten: Hauptanschrift, Webseite, Ansprechpartner.

• Tätigkeiten & Tickets: Übersicht aller offenen und erledigten Vorgänge.

• Verträge: Schnellzugriff auf laufende Kundenverträge.

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4. Extras

• Controlling: Umsatz nach Jahr, Monat, Tag oder spezifischem Datum.

• Kartenansicht: Adressen über Google Maps.

• Mitarbeiterauslastung: Übersicht verbuchter Zeiten der Kollegen.

• Offene Tätigkeiten: Überblick über anstehende Aufgaben.

• Artikelauskunft:

  • Lagerübersicht mit Artikelsuche (Name oder Artikelnummer)
  • Details: Verkaufspreis, Verfügbarkeit, Lagerort

• Seriennummernauskunft:

  • Suche nach Seriennummern
  • Verlauf der Belege und Detailinfos pro Seriennummer

• Tagesstatistik: aktueller Umsatz.

• ToDo-Liste: gespiegelt aus dem ERP – inkl. Verträgen, Rechnungen, Angeboten, Tickets und SLA-Hinweisen.

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5. Einstellungen

• Zugriff über das Zahnrad unten rechts.

• Anzeige des angemeldeten Accounts.

• Optionen:

  • Biometrische Sofortanmeldung aktivieren/deaktivieren
  • Abmelden und mit anderem User anmelden

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6. Zusammenfassung

Die iSuite Pro App bietet eine vollständige mobile Lösung:

• Ticketsystem: Übersicht, Bearbeitung, Historie und Zeiterfassung.
• CRM & ERP: Kundenstamm, Dokumente, Finanzen, Verträge.
• Extras: Controlling, Artikelauskunft, Seriennummern, ToDo-Liste.

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